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亚洲天然气市场展望

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LNG添加了天然气在全球的可获得性,估计未来5年全球LNG商场继续宽松,可是假如后续出资不及时,商场可能面对供给缺口;跟着近期油价及LNG价格从低位上升,LNG项目出资低迷的僵局或将被打破。亚洲作为全球最大的LNG买方,主张捉住时间短的LNG买方商场机会,活跃优化现有和新签LNG合同,适度参加LNG上中游出资;统筹LNG收购和交易,防止资源竞赛,探究区域联合供给和应急新机制。
  2030年前全球及亚洲天然气供需展望
  1 未来全球天然气需求添加将依靠方针驱动
  2030年之前,全球天然气需求将坚持较快添加,2030年之后增速放缓,各组织对2040年前全球天然气需求均有猜测。我国石油集团经济技术研究院猜测,2016-2030年,全球天然气需求年均增速将到达2.0%,可望添加1.1万亿立方米,增幅32%,2030年总量到达4.57万亿立方米。同期,亚太天然气需求年均增速3.2%,可望添加3950亿立方米,增幅55%,占全球需求增量的36%,2030年将到达1.11万亿立方米。
  未来天然气需求的添加将依靠方针驱动。假如环境方针力度削弱(例如,煤改气力度减小),将下降天然气需求添加及其在一次动力中的占比,煤炭占比添加。假如强化环境方针(例如,推动可再生动力开展、加快推广低碳动力结构、严格履行巴黎协议),天然气因为其清洁性和稳定性供给,2030年之前的需求仍高于基准情景,之后因可再生动力占比添加而增速放缓。
  2 亚洲首要天然气商场需求新动向
  我国天然气需求将保持较快添加。2017年,受宏观经济回暖、环保方针拉动以及很多“煤改气”项目投产等要素影响,我国天然气消费量到达2355亿立方米,比上年添加17%。估计在大气污染管理和“煤改气”方针的驱动下,未来我国天然气需求仍将坚持快速添加,到2030年到达5200亿立方米。
  日本天然气需求面对较大不确定性,2017年天然气(LNG)消费量为8460万吨,年增2.4%。因为核电重启和能效进步,日本发电用天然气需求或已达峰,城市燃气用气需求继续添加但商场趋于饱和,日本天然气需求添加空间不大。考虑到日本核电方针的不确定性,估计2030年天然气(LNG)需求为7800万~9300万吨。
  韩国天然气需求企稳上升,2017年天然气消费量3880万吨,比上年添加13.4%,创2010年以来新高。文在寅总统上台后履行动力新政,将削减煤电和核电占比,天然气需求将有所上升,估计2030年天然气(LNG)需求超越4000万吨。
  印度天然气需求添加潜力大,但受价格要素限制。印度政府规划将天然气在一次动力中的占比从当时的6.5%提高到2030年的15%,因为国内基础设备不断完善、气价水平低、天然气产值不断上升等,未来印度天然气需求添加潜力较大。但印度天然气商场对价格十分敏感,在油价上行、进口LNG价格上升的布景下,未来天然气需求将存在较大不确定性。
  亚洲孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚等新式商场的天然气需求潜力较大,但面对多种要素影响,包含煤炭等代替动力的竞赛、政府对行业补助才能和消费者价格承受才能有限、经济景气量对发电用气需求的影响等。这些国家的天然气商场敞开程度较低,约束了天然气供给,未来跟着世界性开展组织的出资添加和商场逐渐敞开,将推动新式商场天然气需求逐渐添加。
  3 天然气资源的可获得性有远忧
  估计未来全球天然气供给才能可望稳步进步。2017年,全球天然气产值3.71万亿立方米,比上年添加2.7%,高于2000-2017年的均匀增速(2.3%)。估计到2030年,全球天然气产值年均增速2.0%,产值可达4.74万亿立方米,其间68%的增量将来自中东、北美区域。页岩气产值占全球总产值的比例将由2016年的13%进步到2030年的21%。
  LNG商场的开展添加了天然气在全球的可获得性。2016年以来,得益于前期澳大利亚(2009-2012)和美国(2012-2016)LNG出资项目的上马,全球LNG液化才能进入突增期,2016和2017年别离添加2800万吨和3400万吨。2018年全球共有10个天然气液化项目计划投产,算计产能3655万吨/年,总产能比上年上升11%,全球天然气液化才能将增至3.88亿吨/年。以上产能添加将连续至2020年,增速高于同期全球LNG进口需求,2020年全球LNG供给剩余量将扩展至1800万吨/年左右。
  未来,全球LNG商场将面对上游LNG项目出资缺乏带来的供给危险。2016-2017年,虽然油价跌落,LNG液化项目EPC本钱依然高企,全球LNG出资出现断崖式跌落。假如没有新项目达到终究出资决策,未来几年新项目投产速度将大幅放缓,全球LNG商场将在2022-2023年出现供给缺口并迅速扩展。
  新一批天然气液化项目终究出资决策正在酝酿中。近期世界油价上行,与油价挂钩的LNG销售价格上升,LNG项目的EPC本钱已出现大幅下降,因此LNG液化项目的经济性正在从头树立,出资低迷的僵局或将被打破。中、日、韩等国买方签定长贸协议或续签合同的意愿加强,LNG卖方和运营商也做出退让,因此在长贸协议锁定量缺乏的情况下仍可能做终究出资决策。据称,到2018年5月底,全球共有7个国家的26个项目将在2018年进入终究出资决策,液化才能算计8730万吨/年,其间美国占58%。2018年5月,位于美国得克萨斯州的Corpus Christi 3号生产线已达到终究出资决策。IHS估计,2018-2022年,全球将有液化才能3000万吨/年的项目有望达到终究出资决策。
  研判与主张
  全球及亚洲天然气商场整体向好
  过去几年油价跌落引起气价回落,亚洲溢价大大缩小。较低的气价在必定程度上带动全球天然气需求恢复添加,推动全球天然气交易尤其是LNG交易快速开展。亚洲引领全球LNG供需两旺,美国LNG出口拓宽了全球LNG交易,使全球LNG交易格式发作重大改变。
  低油价带来的LNG买方商场特色仍存。浮式LNG设备快速开展,买方活跃提高购气灵敏度,卖方被逼做出呼应,由此新签LNG合同出现合同期限缩短、合同量缩小、目的地条款愈加灵敏、定价方法趋于多元的特色,天然气全球化商场加快形成。
  未来全球天然气需求添加将依靠方针驱动,更强或更弱的环境方针都会负面影响天然气需求的添加。在动力结构转型和大气污染管理的方针布景下,亚洲天然气需求将继续较快添加。资源的可获得性也会影响天然气需求,LNG添加了天然气在全球的可获得性。估计未来5年全球LNG商场继续宽松。跟着油价及LNG价格从低位上升,LNG项目的经济性上升,出资低迷的僵局或将被打破。
  捉住LNG买方商场机会,下降LNG进口本钱
  估计2023年前全球LNG商场继续宽松,主张东北亚买方充分使用LNG买方商场机会。一是继续推动现有LNG合同的优化,包含调整定价方法、清晰价格复议机制和放宽目的地约束等,必要时政府能够从公正、合理的世界交易准则动身,对现有LNG进口合同进行调查和评价。二是择机签定新的LNG长贸合同,从进口来历多元化、削减供给危险和下降本钱等视点动身,活跃探究和测验新的LNG定价和交易方法。三是适度参加LNG液化项目出资,经过上中下游一体化,有用破解LNG项目融资限制,对冲商场危险。
  统筹LNG收购和交易,探究区域联合供给和应急新机制
  近几年,跟着中、日、韩等国的商场化变革,东北亚天然气商场自由化进程将加快,LNG进口主体日趋多元化。在LNG资源收购环节,买方多头竞赛极易推涨进口价格,协作则有利于下降进口本钱和保证冬季供给。在现在天然气商场较为宽松的布景下,东北亚买方之间的资源竞赛联系缓和,使用此关键,东北亚LNG进口企业可加强有用交流和密切配合,测验联合收购的可能性,防止多头竞价收购局势。一起,探究树立区域联合供给和应急机制,使用不同公司、不同国家和区域之间的资源组合与冬夏需求互补,经过灵敏串货,完成资源优化装备。


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